Khóa Học Phân Tích Tài Chính Chuyên Sâu
Phân tích tài chính chuyên sâu là hoạt động kiểm soát, đánh giá hiệu quả và quản trị rủi ro tại doanh nghiệp. Nhiều kế toán viên và nhà quản trị mong muốn nâng cao năng lực đọc - hiểu dữ liệu tài chính, phân tích cấu trúc vốn, đánh giá dòng tiền và xác định chất lượng lợi nhuận theo chuẩn mực nghề nghiệp.
Khóa học Phân tích tài chính chuyên sâu được Fintrain thiết kế nhằm cung cấp hệ thống kiến thức nâng cao, phương pháp phân tích chuyên môn hóa và cách tiếp cận số liệu theo chuẩn kế toán - tài chính hiện hành. Học viên có thể ứng dụng các kỹ thuật phân tích để đánh giá hoạt động doanh nghiệp toàn diện và đưa ra nhận định có cơ sở hơn trong công tác chuyên môn.
Khóa học Phân tích tài chính chuyên sâu sẽ giúp bạn:
- Thành thạo các kỹ thuật phân tích chuyên sâu: Dupont, EVA, CFROI, mô hình Altman Z-Score, và các tỷ suất tài chính nâng cao.
- Hiểu rõ cách kết nối phân tích tài chính với hoạch định chiến lược và dự báo tăng trưởng doanh nghiệp.
- Nắm vững phương pháp đánh giá cấu trúc vốn, chi phí vốn (WACC) và đòn bẩy tài chính.
- Ứng dụng thực hành trên báo cáo tài chính thực tế của các doanh nghiệp niêm yết.
- Có khả năng viết báo cáo phân tích tài chính chuyên nghiệp – phục vụ thẩm định đầu tư, M&A, hoặc quản trị doanh nghiệp.
- Tăng năng lực tư duy tài chính chiến lược và cơ hội thăng tiến trong các vị trí phân tích, đầu tư, quản lý tài chính.
Mục đích khóa học
- Trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng phân tích tài chính chuyên sâu theo chuẩn thực hành quốc tế.
- Nâng cao năng lực đọc – phân tích – đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp theo mô hình toàn diện.
- Giúp học viên hiểu rõ mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh, cấu trúc tài chính và giá trị doanh nghiệp.
- Cung cấp phương pháp nhận diện rủi ro, phân tích dòng tiền, và định giá doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động.
- Tạo nền tảng cho học viên tiến tới các chứng chỉ tài chính quốc tế như CFA, CFM, hoặc làm việc trong mảng phân tích đầu tư.
Đối tượng tham gia khóa học
- Nhân sự tài chính – kế toán có kinh nghiệm, muốn mở rộng sang mảng phân tích tài chính chuyên sâu.
- Nhà đầu tư, chuyên viên chứng khoán, chuyên viên phân tích đang cần hoàn thiện hệ thống phương pháp đánh giá doanh nghiệp.
- Cán bộ tín dụng, chuyên viên quản trị rủi ro tài chính tại ngân hàng hoặc công ty đầu tư.
- Chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính (CFO) mong muốn đọc và phân tích sâu báo cáo để ra quyết định chiến lược.
- Học viên đã hoàn thành Khóa học Phân tích tài chính cho người mới bắt đầu hoặc có nền tảng tài chính tương đương.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: Chuẩn hóa dữ liệu & kiểm tra chất lượng thông tin tài chính
◈ Kỹ thuật kiểm tra tính hợp lý của số liệu trước khi phân tích.
◈ Nhận diện sai lệch phổ biến: dồn tích, phân bổ, ghi nhận sai kỳ, số liệu bất thường.
◈ Cách “làm sạch” dữ liệu báo cáo tài chính để phục vụ phân tích nâng cao
◈ Nhận diện sai lệch phổ biến: dồn tích, phân bổ, ghi nhận sai kỳ, số liệu bất thường.
◈ Cách “làm sạch” dữ liệu báo cáo tài chính để phục vụ phân tích nâng cao
Module 2: Phân tích sâu cơ cấu tài sản - nguồn vốn
◈ Đánh giá chất lượng từng nhóm tài sản (tồn kho, phải thu, tài sản dài hạn…)
◈ Nhận diện rủi ro mất vốn, vòng quay chậm, suy giảm giá trị
◈ Kiểm tra mức độ bền vững của cơ cấu vốn và tác động đến khả năng thanh toán
◈ Bộ tín hiệu cảnh báo sớm từ biến động tài sản - nợ phải trả
◈ Nhận diện rủi ro mất vốn, vòng quay chậm, suy giảm giá trị
◈ Kiểm tra mức độ bền vững của cơ cấu vốn và tác động đến khả năng thanh toán
◈ Bộ tín hiệu cảnh báo sớm từ biến động tài sản - nợ phải trả
Module 3: Chất lượng lợi nhuận & phân tích lợi nhuận nâng cao
◈ Tách lợi nhuận thành lợi nhuận cốt lõi - lợi nhuận bất thường - lợi nhuận ảo
◈ Phân tích biên lợi nhuận theo mô hình nâng cao (Gross - EBIT - EBITDA - Net)
◈ Nhận diện sự “điều chỉnh lợi nhuận” qua thay đổi chính sách kế toán
◈ Bộ chỉ số cảnh báo lợi nhuận không bền vững
◈ Phân tích biên lợi nhuận theo mô hình nâng cao (Gross - EBIT - EBITDA - Net)
◈ Nhận diện sự “điều chỉnh lợi nhuận” qua thay đổi chính sách kế toán
◈ Bộ chỉ số cảnh báo lợi nhuận không bền vững
Module 4: Phân tích dòng tiền chuyên sâu
◈ Kiểm tra chất lượng dòng tiền kinh doanh và mối liên hệ với lợi nhuận
◈ Xác định rủi ro dòng tiền âm kéo dài
◈ Phân tích dòng tiền tự do (FCFF - FCFE) phục vụ định giá và đánh giá hoạt động
◈ Tính toán hệ số dòng tiền trọng yếu phục vụ quản trị tài chính
◈ Xác định rủi ro dòng tiền âm kéo dài
◈ Phân tích dòng tiền tự do (FCFF - FCFE) phục vụ định giá và đánh giá hoạt động
◈ Tính toán hệ số dòng tiền trọng yếu phục vụ quản trị tài chính
Module 5: Đòn bẩy tài chính & rủi ro tài chính nâng cao
◈ Đánh giá đòn bẩy kinh doanh (DOL), đòn bẩy tài chính (DFL)
◈ Xác định mức độ rủi ro tài chính theo góc nhìn ngân hàng - nhà đầu tư
◈ Phân tích sức chịu đựng tài chính trước biến động lãi suất và chi phí vốn
◈ Tính toán và diễn giải điểm hòa vốn, vùng an toàn tài chính
◈ Xác định mức độ rủi ro tài chính theo góc nhìn ngân hàng - nhà đầu tư
◈ Phân tích sức chịu đựng tài chính trước biến động lãi suất và chi phí vốn
◈ Tính toán và diễn giải điểm hòa vốn, vùng an toàn tài chính
Module 6: Phân tích Dupont 5 yếu tố & phân rã hiệu quả hoạt động
◈ Giải thích cơ chế tác động của từng thành phần ROE
◈ Phân tích sâu nguyên nhân tăng - giảm hiệu quả tài chính
◈ Ứng dụng Dupont cho doanh nghiệp sản xuất - thương mại - dịch vụ
◈ Xây dựng ma trận đánh giá hiệu quả theo từng dòng sản phẩm/đơn vị
◈ Phân tích sâu nguyên nhân tăng - giảm hiệu quả tài chính
◈ Ứng dụng Dupont cho doanh nghiệp sản xuất - thương mại - dịch vụ
◈ Xây dựng ma trận đánh giá hiệu quả theo từng dòng sản phẩm/đơn vị
Module 7: Định giá doanh nghiệp
◈ Các mô hình định giá phổ biến: P/E - P/B - EV/EBITDA - DCF
◈ Cách lựa chọn mô hình phù hợp với từng ngành
◈ Kỹ thuật dự phóng doanh thu - chi phí - dòng tiền
◈ Phân tích độ nhạy và xây dựng kịch bản định giá
◈ Cách lựa chọn mô hình phù hợp với từng ngành
◈ Kỹ thuật dự phóng doanh thu - chi phí - dòng tiền
◈ Phân tích độ nhạy và xây dựng kịch bản định giá
Module 8: Đánh giá sức khỏe tài chính toàn diện
◈ Xây dựng khung đánh giá: an toàn - ổn định - tăng trưởng - giá trị
◈ Phân tích bộ chỉ số tổng hợp theo chuẩn nhà đầu tư/kiểm toán/ngân hàng
◈ Xác định rủi ro trọng yếu của doanh nghiệp
◈ Kết nối các kết quả phân tích để đưa ra nhận định toàn diện
◈ Phân tích bộ chỉ số tổng hợp theo chuẩn nhà đầu tư/kiểm toán/ngân hàng
◈ Xác định rủi ro trọng yếu của doanh nghiệp
◈ Kết nối các kết quả phân tích để đưa ra nhận định toàn diện
Module 9: Thực hành nâng cao trên dữ liệu thực tế
◈ Thực hành phân tích toàn bộ báo cáo tài chính nhiều năm liền
◈ Tính toán và so sánh chỉ số theo ngành, theo chu kỳ kinh doanh
◈ Lập báo cáo phân tích chuyên sâu theo bố cục chuyên nghiệp
◈ Tính toán và so sánh chỉ số theo ngành, theo chu kỳ kinh doanh
◈ Lập báo cáo phân tích chuyên sâu theo bố cục chuyên nghiệp
Đăng kí tư vấn miễn phí
Họ và Tên là bắt buộc!
Lựa Chọn Tỉnh Thành Phố Học Tập là bắt buộc!
Số điện thoại là bắt buộc!
Số điện thoại không đúng định dạng!
Lựa Chọn Khóa Học là bắt buộc!
Email là bắt buộc!
Email không đúng định dạng!
Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!